«indexinvest» und «Schweizer Werte» | Regiobank Männedorf - RBM
Häsch dini Aktie hüt scho gha? Vermögensverwaltung mit «indexinvest» und «Schweizer Werte»
Die Regiobank Männedorf bietet Ihnen bei der Vermögensverwaltung ab diesem Jahr zwei interessante Möglichkeiten: «indexinvest» und «Schweizer Werte». 2021 legte der SPI um 23,4 % zu. «Schweizer Werte» um 37,2 %! Ein Jahr später geriet der SPI mit 5,5 % ins Minus. «Schweizer Werte» lediglich um 0,6 %. In den ersten drei Monaten des Jahres 2023 erzielte «Schweizer Werte» eine Performance von 9,5 %. Der SPI lediglich von 4,3 %.
Bei der Vermögensverwaltung delegieren Sie die Verwaltung Ihres Vermögens an eine Fachperson. Diese Fachperson trifft selbständig Anlageentscheidungen und lässt sich dabei von ihrem ganz persönlichen Risikoprofil leiten. Die Regiobank Männedorf bietet Ihnen drei Möglichkeiten: 1. ««indexinvest»» (ab CHF 100). 2. «Schweizer Werte» (ab CHF 200’000). Und «Schweizer Werte Anlagezertifikat (Einmalzahlung).
Aktienmandat Schweizer Werte
Viele Menschen lassen sich beim Investieren von ihren persönlichen Wertmassstäben leiten. Das führt häufig zu einem einseitigen Anlagestil und ist mit zahlreichen Risiken verbunden, da der Markt immer wieder von unterschiedlichen Anlagearten dominiert wird. «Schweizer Werte» enthält 20 von 215 Aktien aus dem SPI Index. Dazu beurteilt «Schweizer Werte» die Aktien des SPI nach fünf verschiedenen Stilen: Bewertung, Rentabilität, Stabilität, Trend und Wachstum. «Schweizer Werte» investiert ausschliesslich in Aktien, die in mehreren Kategorien die Nase vorn haben. So kombiniert «Schweizer Werte» auf clevere Art und Weise verschiedene Anlagestile zu einem einzigartigen Gesamtpaket.
Bei der ganzheitlichen und umfassenden Analyse werden die Daten aus dem Geschäftsbericht ebenso berücksichtigt wie die Prognosen der Analysten und des Managements. Zu guter Letzt spielen bei der Auswahl der Titel die Preise der Aktien und das Verhalten der Investoren eine Rolle. Die einzelnen Titel werden computerbasiert, also völlig emotionslos aufgrund objektiv messbarer Kriterien ausgewählt. «Schweizer Werte» ist auf einen langen Anlagehorizont ausgelegt und enthält 100 % Aktien. Der Clou: Sämtliche Titel werden gleich gewichtet! Das Portfolio wird eng überwacht und im Schnitt alle drei Monate angepasst.
Schweizer Wete Portfolio am 25. April 2023
| Titel | Anteil |
|---|---|
| SKAN Group | 5% |
| Sonova Holding AG | 5% |
| Straumann Holding AG | 5% |
| Burkhalter Holding AG | 5% |
| Swisscom AG | 5% |
| Swissquote Group Holding SA | 5% |
| Bachem Holding | 5% |
| VAT Group AG | 5% |
| u-blox Holding | 5% |
| Novartis AG | 5% |
| Lindt & Sprüngli | 5% |
| EMS-Chemie Holding | 5% |
| SFS Group AG | 5% |
| Kardex Holding | 5% |
| LEM Holding SA | 5% |
| VZ Holding AG | 5% |
| Galenica AG | 5% |
| Lonza Group AG | 5% |
| Emmi AG | 5% |
| BKW AG | 5% |
Schweizer Werte (Anlagezertifikat)
Möchten Sie weniger als CHF 200’000 investieren und trotzdem von «Schweizer Werte» profitieren, können Sie mit einer Einmalzahlung ein Anlagezertifikat erwerben und 1:1 an der Entwicklung des Portfolios partizipieren.
Schweizer Werte Rendite
| Jahr | Schweizer Werte | SPI Index |
|---|---|---|
| 2022 | -10,2% | -16,5% |
| 2021 | +38,4% | +23,4% |
| 2020 | +11,1% | 3,8% |
| 2019 | +33,5% | +30,6% |
| 2018 | -8,6% | -8,6% |
| 2017 | +31,9% | +19,9% |
«indexinvest» (Indexfonds)
«indexinvest» ist die erste Vermögensverwaltung, die ausschliesslich auf Indexfonds setzt. Diese Fonds zeichnen sich durch eine hohe Effizienz und tiefe Kosten aus. So ermöglicht Ihnen «indexinvest», zu günstigen Konditionen eine marktgerechte Rendite zu erzielen. Das Vermögensverwaltungsmandat «indexinvest» wurde 2009 von der Bank Zimmerberg lanciert. «indexinvest» war die erste Vermögensverwaltung einer Schweizer Bank, die ausschliesslich auf kundenfreundliche Indexfonds setzte.
Verschiedene Schweizer Medien haben über das Novum berichtet. Zum Beispiel Finanz & Wirtschaft: «Ein Novum für die Schweiz» oder Finews: «Ein Meilenstein im Schweizer Vermögensverwaltungsgeschäft!» 2017 hat die Bank Zimmerberg ««indexinvest»» vollständig überarbeitet und mit zahlreichen Neuerungen noch attraktiver gemacht. Seit 2023 können auch die Kund:innen der Regiobank Männedorf RBM von «indexinvest» profitieren.
Die Indexfonds enthalten Tausende von Aktien, Immobilien, Obligationen und Rohstoffen. Mit rund 10’000 Einzelwerten aus der ganzen Welt legen Sie Ihre Eier in verschiedene Körbe. Dadurch minimieren Sie das Risiko und profitieren vom weltweiten Wirtschaftswachstum. Wählen Sie aus vier verschiedenen Möglichkeiten die Strategie, die am besten zu Ihrer gewünschten Rendite und Ihrem persönlichen Risikoempfinden entspricht.
| Strategie | Aktienanteil | Durchschnittliche erwartete Rendite p.a. nach Kosten | Erwartete Wertschwankungen innerhalb eines Jahres | Empfohlene Anlagedauer |
|---|---|---|---|---|
| indexinvest Defensiv | 25% | 2.5% | -5% bis +10% | 4 Jahre |
| indexinvest Ausgewogen | 45% | 4% | -8% bis +16% | 6 Jahre |
| indexinvest Dynamisch | 65% | 5.5% | -12% bis +20% | 7 Jahre |
| indexinvest Kapitalgewinn | 100% | 7% | -15% bis +20% | > 10 Jahre |
Vermögensverwaltung in Männedorf
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